いい男の株式投資やらないか

平成生まれのいい男が株式投資を実践するブログ

ポートフォリオ公開

投資を始めてから1年以上が経ちました。
一旦、現状ポートフォリオを整理します。

各口座毎の成績、投資比率は以下の通りです。
なお、リスク資産は全て株式です。


特定口座+NISA口座
成績:+3.53%
評価額:$13769.92

投資比率
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ideco
成績:-4%(手数料込み)
評価額:57820円
投資比率:NYダウ 100%


持株会
評価額:204700円
成績:+73.47%(奨励金含む)


生活防衛費を除く、ポートフォリオの大きさと各国への投資比率は以下の通りです。
全て円換算です。ドル転レートを記録していないので、為替損益はわかりません。


評価額約:280万円

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◇個別株とETFの役割

それぞれのアセットクラスの狙いは以下の通りです。

新興国ETF:α狙い
個別株:配当金狙い(VISAを除く)
個別株(VISA):α狙い
ideco:β狙い
持株会:ギャンブル

ベンチマークidecoのドルコスト平均積み立てNYダウです。
新興国ETFはαを取るために投資しています。
取れたαは個別株に移します。

連続増配高配当株で、配当金生活を目論んでいるので、
αは利確して、配当金に変えます。
しばらく欧米の金利動向を見て、金利が上がれば新興国から資金を引き上げ、
高配当株に投資しようと思っています。。


◇今後の方針
米国の金利が全然上がらないし、日欧の金利も低く誘導されています。
以上の理由から、しばらくは新興国にオーバーウェイトする予定です。
次の投資機会は10月頃、米国の債務上限で市場が荒れた時を狙っています。
ドル転レートは1ドル=107円程度を狙い、新興国ETFとロシアETFを追加購入したいと思っています。
またVEAの日本が邪魔なので、一旦売って、VGKに乗り換えることを目論んでいます。


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