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リスキーなETF!?新興国小型株ETF!!

◇新興国小型株ETF!!

名前を聞いただけでリスキーなETFだ。

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※画像は名前を言ってはいけないあの人です。

新興国ETFだけでも、ボラリティが高く、ハイリスク・ハイリターンな事が分かる。
それに小型株だ。
ボラリティがとても大きいETFであると容易に想像できる。

危険なニオイがプンプンするぜ!!

◇詳細なデータ

IVV、IJR、EEMと対比する。


リターン(3年/複利年率)標準偏差(3年)
EEMS5.56%14.52
EEM5.68%14.48
IVV10.87%9.49
IJR13.21%13.44

あれ?
思ったほど、リスクが高くないな・・・。

◇ポートフォリオ詳細 EEMS VS EEM

セクター比率
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国別比率
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テクノロジー株に引っ張られたのはアメリカだけではない。
新興国株式の調子が良いのは、中国ネット企業と韓国・台湾の半導体企業の高リターンのおかげだ。
EEMSはテクノロジーの比率がEEMと比べて低く、中国の比率も低い。

バランスの良い印象を受ける。

◇2017年12月現在のバリュエーション

PER15.79
PBR1.57
分配金利回り1.56%

はっきり言って安くは無い。
「他の地域に比べれば安いかな」という程度だ。

◇まとめ

新興国小型株ETF
ハイリスク・ハイリターンだと思ってた。
しかし、大型株とリスクも変わらないし、ハイテク重視のEEMよりもバランスが良いと思った。